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#OttobreEdufin2020 in Versilia

Primo appuntamento: Il cambiamento dello scenario socioeconomico

con riferimento ai mutamenti demografici, dei costumi e delle abitudini sociali, anche alla luce delle conseguenze relative alla Pandemia Covid 19 Accenno alle conseguenze delle nuove modalità di lavoro e di interazione sociale dovute alla Pandemia; ricognizione sulle conseguenze nell’ambito della finanza personale e familiare di questi macro-mutamenti. Introduzione alla Pianificazione Finanziaria (individuazione del Progetto di Vita, definizione delle priorità e budgeting familiare) con specifico richiamo al ruolo del Consulente/operatore bancario/intermediario nell’assistenza alla definizione del progetto, della strategia e degli strumenti da utilizzare.

#OttobreEdufin2020 in Versilia

Secondo appuntamento: Previdenza e Assicurazione

Pianificazione previdenziale e assicurativa del singolo e della famiglia. Con richiami agli aspetti demografici trattati nel primo incontro, si enfatizzerà l’importanza di una consapevolezza previdenziale da mettere in pratica fin dall’età giovanile; esamineremo le caratteristiche tecniche e fiscali degli strumenti di Previdenza Integrativa e gli strumenti assicurativi di protezione della famiglia e di pianificazione successoria.

#OttobreEdufin2020 in Versilia

Terzo appuntamento: Strumenti e Mercati finanziari

Mercati e strumenti finanziari, con particolare attenzione per azioni, obbligazioni e OICR; vantaggi dell’utilizzo dei Piani di Accumulo nella gestione di un risparmio di lungo termine e per obiettivi. Il tutto inquadrato nell’ottica del processo di Pianificazione Finanziaria di cui al primo incontro.